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小鱼儿
小鱼儿:稀土进口限制对行业影响较大
发布时间:2019-05-29        浏览次数:        
 

  小鱼儿:稀土进口限制对行业影响较大“中东有石油,中国有稀土”。早在90年代初,就有国家领导人如此表态,被称为“工业维生素”的稀土,其战略地位可见一斑。

  5月15日,限制稀土进口的消息正式出台,稀土行业随即开始了强势回归之路。

  更令市场振奋的是,5月20日,习总书记赴江西考察调研,第一站就来到相关企业详细了解我国稀土资源的开发现状。

  可以说,这给沉寂许久的稀土点了一把火。资本市场的反应最为直接,十几只概念股齐刷刷上演涨停潮。不过,在经历了几天的狂欢后,5月24日,稀土概念股大幅杀跌,不少概念股一度逼近跌停。

  多位业内人士在观察了稀土行业此轮行情后向《证券日报》记者表示,稀土行业这些年可以说大起大落,在政策的调控下,稀土行业乱象逐步减少,价格也相对平稳。未来不管是从资源量还是从战略上来考虑,以六大稀土集团为代表的稀土行业仍将持续整合。

  2018年11月3日,云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国,其中包括稀土矿资源。2018年12月14日,腾冲海关针对缅甸稀土矿通关,执行期5个月。

  今年从5月15日开始,云南腾冲与缅甸边境关口正式进行封关,禁止所有稀土业务相关商品进行进出口贸易。

  实际上,一直以来,中国都是稀土出口大国。但在2018年,中国成为了最大稀土进口国。缅甸是中国最大的稀土进口来源国,2018年中国从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨,而中国中重稀土矿全年消费量5万吨-6万吨。

  “除去宏观因素的影响,这件事对稀土行业影响很大”,有不愿具名的稀土行业专家向《证券日报》记者表示,我国去年从缅甸进口稀土那么多,主要是因为国内供应短缺。缅甸是南方稀土企业获得矿源的主要国家,但这一来源也是不稳定的。2019年南方矿的供应存在很大的不确定性。

  他还介绍称,这几年我国南方稀土矿生产企业的总量控制指标完成率不足40%,一是地方受环保技术制约,二是现有南方矿证下资源枯竭。受国内环保压力影响,我国南方稀土矿生产2018年基本处于停滞状态,基本没有下发采矿证。

  卓创资讯分析师张伟在接受《证券日报》记者采访时也表示,受上述消息影响,近期国内稀土价格普遍上行,尤其是中重稀土产品。同时国内环保严查力度不减,加之国内对于稀土行业秩序进行整顿,缅甸限制出口,供应量大幅减少,对于稀土行业产生一定的利好支撑。

  实际上,这几年国内环保治理叠加供给侧改革,外加全球宏观背景偏弱,稀土供需两淡,缺乏对价格的实质支撑。

  他认为,短期看,稀土进口限制对行业影响较大。其中缅甸进口限制影响尤为显著,可能影响国内大概30%-50%的中重稀土消费,这也是导致近期镝铽类价格暴涨的原因。未来一段时间,国内中重稀土价格上涨仍是较为明显的趋势,不确定性因素是国家是否启动抛储,以缓解市场需求压力,以及扩大其它地区的稀土矿进口量。

  数据显示,稀土永磁板块指数自2017年9月份以来一路下跌,进入2019年随大盘上涨出现反弹,但4月底又随大盘调整掉头向下。但自限制稀土进口以来,该板块持续走强。

  “目前市场上炒作成分比较多”,张伟还表示,未来一段时间,稀土价格企稳回升概率较大,中重稀土仍以偏强运行为主。

  这份名单显示共有1097只A股入选,其中包括292只大盘股、422只中盘股、376只小盘股以及7只微盘股。对比富时罗素3月18日公布的一份观察名单,最新的纳入名单中,剔除了ST康美(600518)、紫光国微(002049)、云南白药(000538)等3只个股,新增长江润发(002435)、中原环保(000544)、新宝股份(002705)、荣晟环保(603165)、花王股份(603007)、永安行(603776)、浙江世宝(002703)、大元泵业(603757)、新五丰(600975)、永艺股份(603600)、青岛银行(002948)、青岛港(601298)等12只个股。

  本次将纳入的1097只A股成份股,明显多于A股在MSCI中的成份股数量(264只),其中主板、中小板、创业板分别占61%、26%、13%。从公司属性看,民营企业数量占比最高,接近一半(49%),国企占比39%(其中央企、地方国企分别为17%、23%)。

  从行业分布看,数量占比维度,医药生物、电子、化工、计算机、公用事业等占比居前;A股总市值占比维度,银行、非银、食品饮料、小鱼儿医药生物、电子等占比居前;纳入成份股的A股总市值占对应板块总市值维度,食品饮料、钢铁、军工、有色、银行等占比居前。

  富时罗素还强调,将会对中国A股股票的境外投资者可投资余额比例进行审核。如果任何预计将于2019年6月纳入富时GEIS的中国A股证券,被当地证券交易所标记为违反或接近其外资持股限额,则这些证券将不会于2019年6月纳入富时GEIS指数。

  此前,3月7日因外资持股比例达到或接近上限,MSCI发布公告宣布大族激光从MSCI中国全股指数中剔除,同时对美的集团的权重系数进行调整。而本次,富时罗素同样表示,由于外资可投资余额比例较小,2019年6月大族激光和美的集团将不会被纳入到富时GEIS指数中。

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